龙光地产发行3亿美元优先票据年利率11.25%
中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商龙光地产控股有限公司（港交所股份代号：3380）宣布与花旗、德意志银行、汇丰、高盛、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银行国际订立购买协议，成功发行金额为3亿美元的优先票据。票据年利率为11.25%，将于2019年到期。
在本次优先票据发行中，市场对票据的反应十分踊跃，收到了来自香港、新加坡和英国等约150名投资者的认购簿记12.5亿美元，超额认购逾4倍，创下了近年来新上市中国房地产公司首次发行的极佳成绩。
估计扣除包销折扣及其他估计费用与开支后，2014年票据发行所得款项净额约为2.93亿美元。龙光地产计划将所得款项用于现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。
龙光地产表示，是次发债的市场反应热烈，令人鼓舞，证明市场对龙光地产卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平的认同。票据所得的款项，将进一步加强本集团的财务状况及扩阔融资渠道，相信将有利本集团加快业务发展，为投资者创造更佳的回报。
此前，龙光获国际权威评级机构穆迪 (Moody)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中，穆迪给予Ba3评级，惠誉给予BB-评级，展望均为稳定。根据公开信息，龙光的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的最高评级，体现市场对龙光“低成本、高利润”的竞争优势的认可。
龙光地产发行3亿美元优先票据年利率11.25%
中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商龙光地产控股有限公司（港交所股份代号：3380）宣布与花旗、德意志银行、汇丰、高盛、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银行国际订立购买协议，成功发行金额为3亿美元的优先票据。票据年利率为11.25%，将于2019年到期。
在本次优先票据发行中，市场对票据的反应十分踊跃，收到了来自香港、新加坡和英国等约150名投资者的认购簿记12.5亿美元，超额认购逾4倍，创下了近年来新上市中国房地产公司首次发行的极佳成绩。
估计扣除包销折扣及其他估计费用与开支后，2014年票据发行所得款项净额约为2.93亿美元。龙光地产计划将所得款项用于现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。
龙光地产表示，是次发债的市场反应热烈，令人鼓舞，证明市场对龙光地产卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平的认同。票据所得的款项，将进一步加强本集团的财务状况及扩阔融资渠道，相信将有利本集团加快业务发展，为投资者创造更佳的回报。
此前，龙光获国际权威评级机构穆迪 (Moody)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中，穆迪给予Ba3评级，惠誉给予BB-评级，展望均为稳定。根据公开信息，龙光的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的最高评级，体现市场对龙光“低成本、高利润”的竞争优势的认可。